CFP資格認證：國際金融理財標準委員會(中國)(英文為FPSB China，簡稱標委會)是唯一取得國際金融理財標準委員會(Financial 

Planning Standards 

Board，簡稱FPSB)授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP?認證和CFP?商標管理的機構。CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界最高榮耀。CFP商標為：CFP?,CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER?。

CFP認證過程的流程

1.獲得AFP資格，并達到國際CFP組織認定的“4E”標準的資格申請人，可獲得CFP資格證書。獲得《國際金融理財師CFP培訓合格證書》是CFP資格申請人取得CFP資格的第一個條件。

2. 通過標委會組織的資格考試，是CFP資格申請人取得CFP資格的第二個條件。

CFP資格申請人通過標準委員會組織的資格考試后，須在5年內向標準委員會提出資格認證的申請。

3.滿足標準委員會制定的從業經驗標準是CFP資格申請人取得CFP資格的第三個條件。

CFP資格申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標準委員會認定的其他機構中，從事金融理財或與金融理財相關的工作經驗。

CFP資格申請人須提交由該申請人的上級領導，或已獲得CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。標準委員會享有對申請人從業經驗有效性的最后認定權。

4.滿足標準委員會制定的職業道德標準是CFP資格申請人取得CFP資格的第四個條件。

申請人須同意并恪守標準委員會發布的《金融理財師職業道德準則》、《金融理財執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

5.CFP申請人在滿足了上述四個條件后即可獲得CFP資格證書。CFP資格證書的有效期為兩年，持照人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標準委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。